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政治格局改寫 華爾街“打臉” 美股為何照漲不誤?
2021-01-06 20:10  更新:  
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截止週三美東時間下午四點收盤前,發生了什麼?喬治亞州國會參議院決選推翻了華爾街此前的預期,根據主要媒體預測,民主黨人沃諾克、奧索夫戰勝了共和黨對手,這意味着兩黨在參院的席位將達到50:50。屆時,當選副總統賀錦麗兼任參院議長的身份將保證民主黨在參院佔有優勢地位。這同時也意味着,民主黨實現了控制白宮、國會參眾兩院的“完全執政”。另外一邊,在華盛頓則爆發了大規模抗議和動亂,川普支持者直接攻破了國會大廈,導致正在進行的選舉人團計票程序中斷。而我們回過頭來再看看淡定的華爾街,截止收盤,雖然從高位稍微回撤了一些,但道指仍然收漲438點,標普500指數仍然收漲0.6%,納斯達克指數則收跌0.6%。

怎麼去理解今天的美股反應?照理説,參院結果似乎讓之前普遍押注一個制衡的政府的華爾街打臉了,為什麼竟然沒有大的波動?政治格局重新洗牌對未來的市場又將帶來什麼影響?

首先,我們看到金融板塊週三領漲標普11個板塊,漲幅達4.4%,其中銀行股領漲。這是因為參院格局讓未來利率回升的可能性更為強勁。週三,十年期美債收益率突破1%,是自今年三月以來的首次。這提振了銀行的盈利預期。分析師預計,在民主黨完全執政的情況下,2021年十年期美債收益率可能回升到1.5%。這背後的邏輯是民主黨的完全執政將帶來更大規模財政刺激,遞四方物流香港電話政府支出將推高通脹,從而進一步推高美債收益率。投行高盛預測民主黨執政後短期可能會再通過一份高達6000億元的紓困方案。遞四方物流香港電話紓困的預期也讓投資者轉向中小企業,反應中小市值的羅素2000大漲近4%。

標普漲幅排在第二的是材料板塊,週三大漲4%,這是因為基建、材料等拜登概念股大漲。民主黨的完全執政可以讓拜登更加暢通無阻地推行自己的政治綱領,包括大規模基建投資建設,另外還包括擁抱發展綠色新能源。這也讓能源板塊漲幅達3%,太陽能光伏企業SunPower股價狂飆20%。值得注意的是,傳統石油能源公司週三股價也在上漲,他們的上漲是因為另一個原因,原油價格漲至自今年二月以來的最高水平。一方面,是沙特宣佈自願進行大規模減產,另外年底需求提升美國原油庫存大幅下滑,因此推升了原油價格。另外,市場認為拜登可能會採取更嚴格的疫情控制措施,當然市場本來也在押注疫苗大規模接種之後的經濟重開,這也為能源公司股價上漲添了一把火。高盛預測2021年底布油將漲至每桶65美元。

那麼為什麼三大股指中偏偏納斯達克指數下跌呢?這主要受到科技巨頭的拖累。週三,英偉達、Netflix、蘋果、Facebook、微軟、亞馬遜等紛紛下跌。分析認為疫情後的經濟復甦當中,民主黨要推行一份覆蓋廣泛的加税措施有難度,但是針對這些疫情期間也賺的盆滿缽滿的科技巨頭的加税並且收緊監管可能更容易實現。

總結一下,繞了一圈,華爾街發現2020總統大選的格局最終還是一場“Blue Wave”,去年華爾街押注Blue Wave時出現的板塊輪換在週三再度重演並有可能持續,遞四方物流香港電話週期股、價值股有望迴歸。
政治格局改寫 華爾街“打臉” 美股為何照漲不誤?
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